厦门佳明伟业科贸有限公司

10-11榨季的全国食糖生产在云南糖厂的全部收榨声中落下帷幕，估计全国食糖产量在1045万吨左右，在云南糖会预测的范围内，本榨季市场食糖供应量也日渐清晰化。不过，5月份以来食糖消费却在坎坷前行，虽然已进入食糖纯销售期，但旺季的真正来临或许要看6月份的情况，食糖整体消费仍显逊色，与去年同期相比持平略减。下文仅通过宏观经济发展趋势、中间商和终端用户食糖消费情况以及近期有利和不利于食糖消费的因素来分析5月份以来的食糖消费情况。

一、国内经济在复杂形势下继续前行

虽然今年我国经济面临的形势极其复杂，宏观调控难度进一步加大，但是仍有望继续保持平稳较快发展。2011年是“十二五”开局之年，各地发展热情较高，投资动力较强，前期出台的加快培育和发展战略性新兴产业、加快保障房建设和棚户区改造、鼓励和引导民间投资等政策措施和各项区域发展战略正在发挥作用，加之政府投资能力较强，投资增长仍将在结构优化基础上保持一定速度。在收入分配结构调整力度不断增强和消费结构升级的带动下，居民消费潜力仍将进一步释放。

当前越来越多的经济指标显示，年内中国经济出现增长速度放缓趋势。而与此同时，物价水平可能持续高企。经济学家们建议，对这一问题，应同时运用财政与货币手段加以应对。年内货币政策应保持紧缩力度。

二、5月份以来主要含糖食品产量保持增速发展

根据最新了解数据，2011年4月份我国食品制造业（不含烟草制品）较去年4月份同比增长14.3％，今年1-4月份累计同比增长15.3％；我国饮料制造业较去年同期增长16.8％，今年1-4月份累计同比增长17％。

其中软饮料4月份生产933.4万吨，1-4月累计生产3281.8万吨，较去年1-4月同比增长25.8％。根据下面的果汁及果汁饮料单月产量对比，6月份开始饮料和冷饮的产量达到全年最多，将逐步进入消费旺季。

占据食糖消费比例较重的饮料制造业产量仍保持着增长的势头，随着夏季消费旺季的到来，估计冷饮和饮料的的产量也将大幅增加。

三、5月份以来产销区食糖产销同比减少

（一）4月份国内各大销区中间商和终端用户食糖消费同比减少

华东销区：5月份以来，华东销区虽糖源很多，但整体到货量不多。气候以逐步转热，有的地方持续高温，但是食糖消费量并没有因此而得以很大的改善，不过，五一劳动节期间食糖消费环比还是有所起色。整体来看，5月份华东食糖消费量同比减少。

华中销区：华中地区主要销售的是云南糖，进入5月份以来，广西糖和云南糖的到货也不多，价格在持稳的基础上小幅波动。虽然天气转热，但各种含糖食品涨价充斥市场，以致商家销售也不积极，武汉和长沙销量稍好，但5月份整体消费量同比略减。

华南销区：华南地区随天气热得早，但是食糖消费并没有因此而得以提振，基本延续4月份的淡销，但对于即将来临的消费旺季，商家还是怀着积极心态，5月份整体食糖消费基本持平略减。

北方销区：5月份以来，北方销区部分地区价格倒挂现象明显，商家销售的积极性随之减弱，而大宗订购量也出现减少，订单时间缩短。市场含糖食品消费并没有逐步增加，5月份整体消费量同比减少。

进入5月份，食糖环比虽有所增长，但跟去年同期相比，估计消费量是持平略减的，由于华东江苏和山东、华中的郑州和武汉以及北方的天津和石家庄等地淀粉糖替代明显，所以终端用户对食糖的需求量也出现减少的趋势，进而以致食糖消费量出现减少。对即将来临的消费旺季，不少商家持观望态度。

（二）截止5月底主产区食糖产销率对比

产地	产量（万吨）	销量（万吨）	销糖率（%）	去年同期产销率（%）
广西	672.8	418	62.13	64.57
广东	87.2	69.02	79.15	77.61
云南	176.15	98.41	55.87	49.92
海南	22.64	9.85	43.44	52.22
新疆	42.63	28.91	67.8	62.57

产销率对比看，今年截止5月末的产销情况或持平略减，其中以广西和海南产销率明显的下降，虽然进入纯销售期，但是采购没有明显的增加，价格持续震荡，国储糖的竟拍也形成了一定的压力，市场购销清淡的局面还没有扭转，估计消费提振于6月份开始才会慢慢体现。

四、5月份有利于食糖消费的因素

（一）端午节到来，粽子市场热火朝天

一步入六月份，一场抢占粽子市场制高点的争夺战却早早打响了。虽然今年的粽子比往年价格上涨了不少，但厂家依然紧盯这一市场，连做烘焙西点的蛋糕店也加入战团。今年的粽子也学月饼走起高端化路线，松茸、鲍鱼等高档食材都往里塞，包装也是花样百出，售价上千元的粽子礼盒也被推上了市场。

在口味方面，今年的粽子和往年并无太大差别，不过在包装方面，各粽子品牌大大缩减了散装“平价粽”的销售比例，纷纷推出礼盒包装以及简易的真空包装，走高档路线。今年，粽子也加入礼品包装的大军中。

（二）饮料行业致力产业发展

根据编者的了解，近年来，我国软饮料年产量以超过20％的年平均增长率递增，果汁饮料、茶饮料等新型饮料崛起，品种逐渐多元化，发展前景乐观。从市场增长潜力来看，我国人均饮料消费量较低，饮料行业仍然是朝阳产业，其潜力仍有待长期挖掘。5月份以来，五一劳动节旅游带来的消费以及其后的逐步转热都是饮料热销的有力支撑因素。

随着人们健康消费意识的升级，果汁饮料、茶饮料等市场出现快速增长的态势，而且中国的饮料市场发展更加迅速。各大饮料企业也争相发力抢占市场。百事可乐大中华区董事长孟可仕认为中国的饮料市场发展迅速，或在几年后超过美国成为全球最大的市场，但是中国人均饮料消费仍与美国有明显的差距，因此所蕴含的市场机会非常大。孟可仕透露，百事将继续加大在中国的研发和投资，2013年将实现投资额35亿元。

雀巢日前正式推出国内首款含果粒冲饮饮料“雀巢果维”果粒＋。该产品克服了技术难关，突破性地将新鲜天然的鲜橙果粒添加在固体冲剂中，开创了市场的先河。在茶饮料市场上奋斗十年不得章法的可口可乐公司，不再按常规出牌，而是借用自身优势玩起了混搭。推出新的茶饮料这款新口味的“冰＋茶味”雪碧上市过程颇为神秘。在没打任何广告的情况下，3月初它已悄悄潜入学校的小卖部、超市的货架以及写字楼内的自动贩卖机。

（三）乳制品行业细则出台，将重拾消费者信心

去年9月，国务院办公厅发出了《关于进一步加强乳品质量安全工作的通知》（国办发〔2010〕42号），由工信部、国家发展改革委、质检总局三部委牵头进行乳品行业项目（企业）审查清理及生产许可证重新审核工作。通过重新审核的企业，方可继续生产销售乳制品及婴幼儿配方乳粉。这对于乳制品企业来说，就是一次生死考验。

至今，国内很多省份已有多家乳制品企业被淘汰，据了解，新细则对乳制品的生产场所、生产设备及设备布局都提出了要求，同时要求乳企要有自检设备，对食品添加剂、三聚氰胺等60余项指标进行自检。完善的检测设备建设，对于乳制品市场来说无疑是一次进步。

行业规范了，产品安全了，对于曾经历诸多波折的乳制品行业来说，后期无疑是重拾消费者信心的旅程。在夏季消费旺季来临前，伊利、蒙牛和光明等乳制品巨头也在近期积极更新换代，吸引消费者。

五、5月份以来不利于食糖消费的因素

（一）碳酸饮料市场亟需新的开拓

随着人们健康消费意识的升级，果汁饮料、茶饮料等市场出现快速增长的态势，而碳酸饮料市场则出现了萎缩。面对市场逐渐萎缩的局面，碳酸饮料两大巨头也开始寻找别的出路，纷纷开发新口味，发力其他软饮料市场。

但有顾问研究员指出，的确，碳酸饮料行业正遭遇着前所未有的困境，而扭转消费者的消费倾向难度太大，那最佳的方法只能是改变自身，一方面企业不断研发出低热量、低糖的碳酸饮料，另一方面企业开发别的饮料，不仅丰富产品线，也增加了另一个赢利点。针对此点，表现最突出的应属可口可乐公司旗下的“美汁源”系列，自从推出以后，发展至今已经稳居低浓度果汁饮料市场的前列。

（二）部分饮料“隐性”涨价，营销手段各不同

炎炎夏日，正是饮料销售的旺季，各大饮料企业都摩拳擦掌，饮料大战一触即发。多家饮料公司通过不同手段上调了旗下饮料的价格，有的品牌是直接上调零售价，有的品牌则选择了隐性涨价，通过“减量不减价”的方式达到涨价目的。

不过，在喊“涨”声一片的夏季饮料市场，中国本土果汁龙头汇源却逆市选择大幅让利，部分产品让利幅度甚至超过30％。据悉，自2011年5月1日起，汇源此次降价的产品主要为100％系列、果肉系列产品，占据了中高浓度果汁产品线的80％。

值得注意的是，部分饮料巨头日前纷纷“瘦身”变相涨价，原因是原料成本大幅上涨。

对此，有观察人士指出，由于汇源此次参与让利的100％果汁不加糖、添加剂与防腐剂，因此近期糖价及添加剂价格的上涨不会影响汇源果汁的原料成本。据报道，大超市内不仅汇源在降价促销，其他相关品牌果汁也有相应降价举措。

有的品牌减少原包装数量保持原价来缓解成本压力，有的则直接涨价，对跟踪消费市场情况看，后者更能让人接受，而前者因很少人会仔细注意，所以当察觉之时会引发消费者的不满情绪，而又有部分降价销售的产品，消费者在购买产品面前会产生诸多质疑，这同样不利于饮料的销售。

（三）冷饮热销价走高

随着气温的逐渐升高，各冷饮品牌又迎来了销售旺季，但是从去年刮起的食品“涨价”风潮也不可避免地带动了今年冷饮价格的攀升。

今年由于牛奶、糖等各种原材料价格的上涨，蒙牛、伊利、雀巢、和路雪等品牌的产品均出现了不同幅度的价格上调，最高涨幅达到50％。有超市人员表示，“单只雪糕的零售价格都上调了0.5元，只有少数的几款产品没有调价，现在连1元的产品都很少见了。”

（四）淀粉糖价格震荡下行，替代空间仍然存在

现在葡萄糖报价在3150（一水）、2300（工业）、4940（口服）元／吨左右，甜度与白砂糖比例为70％，折合成糖价的话，葡萄糖价格为3250-7000元／吨左右，果葡糖浆（F42）报价在2600（71％）-3100（63％）元／吨左右，甜度比例为75％，折合成糖价为3430-4130元／吨左右。据了解，今年果葡糖浆产量将继续增加。下图是与青州月均价格作的对比：

淀粉糖与食糖销售价格对比（单位：元／吨）

种类	1月	2月	3月	4月	5月
食糖（青州）	7300	7470	7490	7460	7360
葡萄糖（一水）	4500-4550	4500-4530	4500-4530	4550	4500
葡萄糖（工业）	3280-3300	3280-3300	3290	3330	3280
葡萄糖（口服）	7000-7050	7000-7050	7000	7020	7000
果葡糖浆（63%）	4100-4150	4100-4130	4100-4130	4150	4130
果葡糖浆（71%）	3430-3450	3430-3450	3430-3450	3450	3430

根据上表的趋势，淀粉糖类的价格在震荡中呈现下跌的趋势，跌幅在一百元以内，业界人士称，近期食糖价格震荡下行，对淀粉糖的价格也造成了一定影响，当然，4月底国家财政部、国家税务总局下发通知，暂停玉米深加工企业收购玉米增值税抵扣政策：自2011年4月20日起至6月30日，纳税人向农业生产者购进玉米深加工生产除饲料产品之外的货物，不得开具农产品收购发票并计提进项税额。业界人士认为，玉米增值税抵扣暂停的措施调控直指玉米深加工，所以对于玉米为主的淀粉糖生产行业也有一定的压力。

不过，就目前来看，淀粉糖还是占优势的一方，而且目前价格也呈现下跌的趋势，所以，对食糖消费的影响仍不容小觑。

总之，今年截止5月末的食糖产销情况虽有好转，但仍不乐观。虽云南和广东的产销率同比增加，但广西和海南均出现下降，整体情况看，编者估计5月份消费量同比持平略减。不过，值得注意的是，部分销区食糖消费环比出现增加，这也意味着进入纯销售期后，食糖消费量将随着天气转热以及夏季消费高峰的到来而随之增加。另外，国家于5月31日释放储备糖25万吨，成交最高价7030元／吨，最低价6490元／吨，此次拍卖及时补充了销区库存，保证了旺季来临的食糖供应量，而成交价格大大低于第四批国储糖的最高价7570元／吨，最低价7300元／吨，市场压力已在逐步显现。